审议时间确定，事关“国联+民生300亿并购

12月10日晚间，国联证券（601456）披露关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告。公告显示，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开本年度第6次审议会议，将对公司申请的一项重大资产重组交易进行审核。

（图片来源：上市公司公告）

公告显示，公司计划通过发行A股股份的方式，购买民生证券99.26%的股份，并同步募集配套资金。

根据国联证券12月9日晚披露的关联交易报告书草案，此次交易的总作价定为294.92亿元，涉及无锡市国联发展（集团）有限公司等46名股东。同时，国联证券还打算向不超过35名特定投资者额外发行A股，募资不超过20亿元，用于对民生证券的增资发展，特别是其财富管理和信息技术业务。

在股权结构方面，交易完成后，国联集团及其一致行动人的合计持股比例将有所下降，而国联集团自身的持股比例则会有所上升。值得注意的是，尽管有这些变动，国联证券的控股股东和实际控制人将保持不变，分别为国联集团和无锡市国资委。

国联证券近年来在证券行业的表现引人注目，特别是在其管理层和业务架构经过重组后，业务实现显著增长。此次收购民生证券，被视为国联证券进一步寻求资本运作和外延扩张的重要步骤。若交易成功，国联证券的资产规模将大幅提升，有望跻身千亿资产俱乐部，并在上市券商中的排名显著提升。